Un contrat de capitalisation est une solution d’épargne à moyen terme. Pour une personne physique, il permet de constituer un capital. Pour une personne morale, le contrat de capitalisation est un excellent moyen de valoriser la trésorerie de l’entreprise.
Notre valeur ajoutée
Nous accompagnons nos clients dans leur déclaration d’impôt IR/IFI et contrôlons avis d’imposition….
Nos prestations
- Fiscalité IR/IS
- FCPI/FIP
- Oeuvres d’art
Nos prestations
- Rééquilibrer ou diversifier votre patrimoine
- En amorcer la construction ou la transmission
- Vous positionner sur un produit de défiscalisation
- Étudier l’interêt d’un investissement en parts de SCPI
- Profiter des taux bas
Notre valeur ajoutée
Nous définissons avec vous votre profil de risques et vous proposons les solutions les plus adaptées à votre horizon d’investissement…
Des investissements porteurs
Nous définissons avec vous votre profil de risques et vous proposons les solutions les plus adaptées à votre horizon d’investissement…
Nos prestations
- Assurance vie
- Plan d’Épargne Retraite
- Plan d’Épargne en Actions
- Comptes Titres
- Allocation d’actifs
Nos prestations
- Stratégie
- Simulation
- Plan d’Épargne Retraite
- Diversification
- Aide au maintien du train de vie
Notre valeur ajoutée
Nous définissons avec vous vos besoins financiers futurs (maintien de train de vie)
Nous établissons plusieurs scenarii en fonction de votre sensibilité en matière de placement et d’investissement
Nous mettons en place cette stratégie et vous accompagnons au-delà du jour de votre retraite
Notre valeur ajoutée
En matière de prévoyance tous les contrats destinés aux travailleurs non-salariés n’ont pas les mêmes qualités et doivent faire l’objet d’une étude approfondie afin de répondre au mieux à chaque situation…
Nos prestations
- Prévoyance
- Assurance décès
- Assurance emprunt
- Protection des associés
- Assurance homme clé
Nos prestations
- Patrimoine personnel
- Patrimoine professionnel
- Holding patrimoniale
Notre valeur ajoutée
La transmission de son vivant ou lors de son décès nécessite de s’intéresser en amont aux conséquences fiscales et patrimoniales de la survenance d’un tel événement…
Jean-Philippe Burger
PRÉSIDENT
Notre Actualité
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